Nachfolge clever planen

Was passiert, wenn mir morgen etwas passiert? Meine Angehörigen können doch für mich Entscheidungen treffen. Oder etwa nicht?

Welche Verfügungen brauche ich eigentlich?

Benötige ich zwingend die notarielle Form bei meiner Vollmacht? Ist meine selbst erstellte Vollmacht nicht genau so ausreichend?

Ich brauche schnell und unkompliziert eine Vollmacht. Wer kann mir helfen?

Ist es mit einer Vollmacht getan, oder muss ich noch an andere Dinge denken?

Mein Angebot:

• Check Ihrer bestehenden Verfügungen und Vorsorgeinstrumente
• Begleitung bei der Erstellung passgenauer Konzepte zur Absicherung Ihrer Angehörigen und zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit im Notfall.
• Ich verhelfe Ihnen zu einem Überblick über die benötigten Instrumente und zeige unabhängig Wege auf, wie Sie diese praxistauglich errichten können.
• Meine Tätigkeit umfasst keine klassische Rechtsdienstleistung oder Steuerberatung. Bei Bedarf unterstütze ich Sie bei der Umsetzung durch mein breites Netzwerk an Anwälten und Notaren.

Im Notfall müssen die Dinge geregelt sein, um seinen Liebsten unnötige Sorgen zu ersparen. Kümmern sie sich rechtzeitig darum und vereinbaren Sie jetzt einen Termin für ein Gespräch mit mir.

Was kann ich gestalten, damit sich meine Nachkommen nicht um meinen Nachlass streiten?

Wer erbt überhaupt und was kann ich hier selbst bestimmen? Sie kennen Ihre Erben gar nicht oder die vorhandenen Erben kommen für Sie nicht in Betracht? Sind gemeinnützige Organisationen als Erben für meinen Nachlass eine sinnvolle Option? 

Wie plane ich geschickt, dass die Erbschaftsteuer minimiert oder sogar vermieden werden kann? Schenken, vererben - oder etwa doch verkaufen? Welche Vorteile bieten die einzelnen Optionen für mich?

Wohin wende ich mich denn am besten? Immer gleich an den Notar? Kann das ein Anwalt nicht auch und vielleicht sogar günstiger? Oder brauche ich doch erst einen Steuerberater? 

Mein Angebot:

• Die Grundlage für eine Gestaltung ist zunächst immer eine detaillierte Finanzplanung. Gemeinsam beleuchten wir die Struktur des Vermögens und den aktuellen Status Quo.
• Aus dieser Betrachtung nehmen wir ihre Ziele und Wünsche in den Fokus und leiten hieraus konkrete Handlungsoptionen ab.
• Wie werden zum Beispiel meine Immobilien und oder meine Firmenanteile bewertet? Wie kann ich meine Vermögensstruktur optimieren? Was muss ich bei lebzeitigen Schenkungen beachten?
• Wir betrachten die wirtschaftlichen Auswirkungen verschiedener Szenarien. Am Ende zeige ich Ihnen den Weg durch das Labyrinth und wie Ihre Lösung in die Tat umgesetzt werden kann. 
• Meine Tätigkeit umfasst keine klassische Rechtsdienstleistung oder Steuerberatung. Auf Wunsch begleite ich sie bei der Umsetzung mit meinem breiten Netzwerk an Fachanwälten, Steuerberatern und Notaren.

Vereinbaren sie jetzt einen Termin für ein unverbindliches Kontaktgespräch mit mir.

Sie möchten Ihre Hinterbliebenen nicht mit der Abwicklung Ihres Nachlasses belasten? Sie fürchten gar Streit unter den Beteiligten?

Oder Ihre Erbengemeinschaft ist so groß, dass sie hier Klarheit schaffen möchten? Aus meiner Erfahrung entstehen Streitigkeiten bei der Erbauseinandersetzung oft aus der Überforderung der Beteiligten. Schließlich sind teilweise sehr komplexe rechtliche Herausforderungen zu meistern. Erbengemeinschaften sind nur handlungsfähig wenn Entscheidungen einstimmig getroffen werden können. Bei Streit droht Stillstand!

Sie haben Zweifel dass Ihre Erben überhaupt zu einer einvernehmlichen Entscheidung kommen können? Streitige Auseinandersetzungen sind für die Beteiligten emotional sehr anstrengend, kostspielig und gefährden im schlimmsten Fall sogar die Substanz des Nachlasses.

Dann kann eine Testamentsvollstreckung eine sinnvolle Komponente für Ihre letztwillige Verfügung sein. Nachlassangelegenheiten sind sehr langwierig und es können komplizierte Problemstellungen oder schwer zu lösende Konflikte entstehen. 

Mein Angebot:

• Durch meine langjährige Tätigkeit als Testamentsvollstrecker und Nachlassabwickler, kenne ich die Herausforderungen welche diese Tätigkeiten mit sich bringen.
• Sie denken über die Anordnung einer Testamentsvollstreckung für Ihren Nachlass nach? Gemeinsam beleuchten wir Ihre Familienstruktur, simulieren Ihren Erbgang (Probesterben) und prüfen, ob dies ein geeignetes Instrument für Ihre Planung sein kann.
• Sie sind in einer Erbengemeinschaft und keiner der Beteiligten kann sich so wirklich um die Abwicklung kümmern? Auch wenn eine Testamentsvollstreckung vom Erblasser nicht angeordnet wurde, kann die Einschaltung eines professionellen Nachlassabwicklers durch die Erben sinnvoll sein.

Geben Sie die Abwicklung in professionelle Hände und eliminieren Streitpotenzial. Gemeinsam prüfen wir Ihren konkreten Sachverhalt, definieren die erforderlichen Schritte und entwickeln Handlungsoptionen. Auch hier stehe ich Ihnen mit meinem breiten Netzwerk an Spezialisten zur Verfügung.

Vereinbaren Sie jetzt einen Termin für ein unverbindliches Kontaktgespräch mit mir.

Im ersten Moment, wenn man als Hinterbliebene mit dem Ableben einer nahe stehenden Person konfrontiert wird, überwiegt der Schock und die Trauer. Man funktioniert irgendwie, kann die Situation jedoch in aller Regel noch nicht klar beurteilen. Bei den ersten Schritten begleiten einen in der Regel die einfühlsamen Mitarbeiter des Bestattungsunternehmens.

Oft stellen sich für die Angehörigen jedoch schnell auch ganz existenzielle Fragen in Bezug auf die Handlungsfähigkeit der Hinterbliebenen in Vermögensangelegenheiten. Ist beispielsweise genügend Liquidität vorhanden um alle Verpflichtungen erfüllen zu können? Ist ein Zugriff auf das Vermögen des Verstorbenen gewährleistet? Formale Herausforderungen belasten Hinterbliebene in der ersten Trauerphase emotional besonders stark.

Wichtige Fristen beginnen zu laufen, etwa bei der Ausschlagung eines Erbes oder der Sicherung von Ansprüchen. Welche weiteren Schritte sind erforderlich um den letzten Willen auch umsetzen zu können?

Gerät der Prozess beim Nachlassgericht von selbst in Gang, oder muss hier die Initiative von den Erben ausgehen? Fragen, welche Hinterbliebene oft sehr schnell und über lange Monate begleiten und die so wichtige Trauerphase überschatten.

Mein Angebot:

• In einem ersten Orientierungsgespräch bringen wir Struktur in die für Sie unübersichtliche neue Situation. Wir beleuchten die wirtschaftlichen Auswirkungen für sie nach dem Erbfall und entwickeln Handlungsoptionen für sie und Ihre Angehörigen.
• Gemeinsam sichten wir die Gegebenheiten wie beispielsweise vorhandene Verfügungen und definieren die erforderlichen Schritte oder ggf. auch optionalen Möglichkeiten.
• Wir entwickeln einen Fahrplan, welche Schritte wann zu erledigen sind.
• Meine Tätigkeit umfasst keine klassische Rechtsdienstleistung oder Steuerberatung. Bei Bedarf unterstütze ich Sie durch meine langjährige Erfahrung und mit meinem breiten Netzwerk an Notaren, Rechtsanwälten und Steuerberatern um bei zeitkritischen Problemstellungen schnell reagieren zu können.

Als Hinterbliebene benötigen Sie im ersten Moment vor allem Zeit, um Ihren Verlust zu realisieren und zu verarbeiten. Professionelle und einfühlsame Unterstützung in diesen oft komplizierten Sachverhalten in Vermögensangelegenheiten, hilft in der Regel um sich auf die persönliche Verarbeitung der Trauer fokussieren zu können.